Estate Manager

تفصیل

اٹارنی، سی پی اے اور دیگر ویلتھ مینجمنٹ پروفیشنلز مارکیٹ شیئر بڑھانے اور گاہکوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ اضافی حل تلاش کرتے ہیں۔ اسٹیٹ مینیجر پروفیشنل ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو اسٹیٹ پلاننگ کی موجودہ پیشکشوں میں نئی ​​خدمات شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسٹیٹ مینیجر پروفیشنل ایک اسٹیٹ اثاثوں سے باخبر رہنے کا ٹول ہے جو آپ کو کلائنٹ کے ایسے اثاثوں کو داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو وصیت میں شامل نہیں ہیں۔ انٹرویو کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے جس میں جائیداد کے اثاثوں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والے تین سو سے زیادہ سوالات شامل ہیں جو آپ کلائنٹ کے تحفظ میں حتمی طور پر فراہم کرتے ہیں۔ کلائنٹ کے پاس بہت سے اہم اثاثے ہیں جو وصیت میں شامل نہیں ہیں جیسے کہ محفوظ ڈپازٹ بکس، اسٹوریج یونٹ، دور دراز جائیداد جیسے کشتیاں، ہوائی جہاز وغیرہ۔ اگر آپ نے کبھی کسی قریبی کو کھو دیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جنازے کے اگلے دن آپ کمرے میں کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہے؟ انشورنس پالیسیاں کہاں ہیں؟ ابا ہمیشہ کشتی لینے کی بات کرتے تھے، کہاں ہو گی؟ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس سیف ڈپازٹ باکس تھا، کون سا بینک؟ کون سا باکس نمبر؟ چابی کہاں ہوگی؟ اس بروکر کا نام کیا ہے جس کے پاس اسٹاک ہے؟ فہرست جاری و ساری ہے۔ انٹرویو کے عمل میں ہم اسٹیٹ اثاثوں کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ذہن میں لاتے ہیں جن پر زیادہ تر لوگ اپنی جائیداد کی منصوبہ بندی کرتے وقت کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ "مرضی سے آگے کی منصوبہ بندی" ہے۔ آپ کی مرضی کی ترقی اور اسٹیٹ پلاننگ کے اختیارات کے علاوہ، اسٹیٹ مینیجر پروفیشنل آپ کو مزید کلائنٹس کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا حل فراہم کرتا ہے۔ انٹرویو کا عمل اثاثوں کے زمرے کے لحاظ سے گروپ کردہ سوالات کی ایک سادہ فہرست ہے۔ ایک بار جب سوالات کا جواب دیا جاتا ہے تو پروگرام ہر سوال کے اثبات میں جواب دینے کے لیے خالی ڈیٹا بیس کو بھرتا ہے۔ مثال کے طور پر کلائنٹ پوری زندگی کی انشورنس پالیسی رکھنے کے لیے ہاں میں جواب دیتا ہے۔ جب ڈیٹا فریم ورک تیار ہوتا ہے تو لائف انشورنس پالیسی کا بنیادی ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ ریکارڈ درج کریں اور پالیسی کی معلومات بھریں اور بس۔ عمل تمام سوالات اور زمروں کے لیے یکساں ہے۔